先讲清服务，再带着需求沟通

软件产品介绍、标准服务范围、交付步骤、服务地区和公开案例等重复问题，可以先由 AI 结合资料回应。需要进一步讨论方案的客户，在自主授权后由销售或服务顾问继续联系。

根据业务配置使用场景、团队规模、当前问题、希望推进的时间等信息。客户可以边问边补充，不必先填完需求表。销售查看上下文后再确认预算、采购流程与技术要求。

客户询问一套软件是否适合门店团队。AI 依据已发布资料说明功能和使用条件，记录客户愿意提供的门店规模与关注点；客户希望看演示并授权后，销售收到电话跟进待办，再沟通演示内容和时间。

整理服务目录、包含与不包含的工作、公开参考价格、交付前提、案例及售后说明。涉及项目保密的内容不要放进对客资料；客户名称与案例素材应在获得公开许可后使用。

定制开发、系统集成、数据迁移、服务等级和项目报价需要人员评估。知客的 CRM 用于本系统的线索与跟进；与客户现有 CRM、ERP 或其他软件的数据同步需要单独对接。